2026年季度，中孚实业（600595.SH）实现营收66.40亿元，同比增长32.23；归母净利润8.21亿元，同比增长256.61，创下历史新，公司基本面持续向好的核心逻辑进步得到印证。值得关注的是，中孚实业在巩固“绿、低碳”体化产业链优势的同时，正在围绕“入挖掘传统产业潜力、大力开发新产业新产品”两个向，加快实施二增长曲线广安家具封边胶价格，为可持续发展注入持久动能。
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短期扰动逐步消退 业绩有望持续上行
在季度业绩表现亮眼的基础上，随着广元枯水期电价分摊机制调整和内外盘铝价倒挂（LME铝低于沪铝）两大短期扰动因素的逐步消退，公司后续成本将逐步降低，整体经营业绩有望稳步上行。
电价面，中孚实业在广元地区的电解铝业务已与上游发电企业达成长期作关系并签署年度供用电协议，提前锁定全年用电价格，成本可控强。预计即将到来的丰水期电价将低于历史同期水平，全年均价也将略低于上年平均电价。此外，公司与鹏辉能源作的期储能项目于2026年1月投运，该项目通过峰谷电价差套利，预计可进步降低广元电解铝业务综用电成本，为全年业绩提供额外支撑。
内外盘价差面，公司铝精加工业务的原料采购端按长江现货价定价，出口销售端按“LME+加工费”定价。2026年1—2月，受全球铝市场供需错配影响，LME铝价度低于沪铝达2000元/吨，致公司铝精加工出口业务利润承压。但进入3月份以来，随着海外铝价回升，价差已快速缩窄至1000元/吨以下广安家具封边胶价格，并于4月份转为LME铝价于沪铝的价差格局，公司出口业务已重回盈利通道。鉴于公司铝精加工产品在市场上竞争力较强，市占率较，随着价差的持续修复，这业务板块的利润贡献有望在二季度得到充分体现。
实施二增长曲线 新动能逐步落地见
翻阅中孚实业近几年公告可以发现，随着经营业绩的，为穿越经济周期，进步拓展发展空间，公司相继在核心产业产能提升、新产业新产品开发、传统产业提质增等面，先后启动了多个项目，现正立足现有产业，加快实施二增长曲线。
立足铝加工核心优势，加速新产品开发
公司铝精加工业务依托“协同煤电铝+绿水电铝+再生铝”体化产业链布局，抓市场对“绿、低碳”产品需求增长的机遇，产品市场占有率稳步提升、影响力持续扩大、端产品结构占比不断提。同时，在新能源汽车、固态电池、储能等下游行业快速发展的背景下，公司自主研发的新能源电池软包用铝塑膜和电解电容用阴箔产品，万能胶厂家以延伸、针孔、比容等质量优势，实现了产销量不断突破，国内市场占有率分别过20。正在投资的年产2.5万吨新能源铝箔项目建成达产后，有望进步提升端铝箔产品的产销量和市场份额。
此外，中孚实业还拥有成熟的铝金轮毂生产制造能力，正在建设的年产300万只轮毂协同升项目，瞄准新能源汽车铝金轮毂“低碳、碳”产品市场定位，助力新能源汽车“双碳”目标的实现。
进绿数智融，实现产业链提质增
公司以“绿化、数字化、智能化”为向，进全产业链节能降耗升改造，巩固成本、低碳优势。电力板块，公司已实施的4号机组节能降碳升改造和郑州供热项目可将发电煤耗降低10；同时，公司正在开发工业用户的供热业务，该业务规模化实施后，可使发电煤耗进步降低。电解铝板块，公司正按计划进石墨化阴改造等体化节能技术升，预计吨铝电耗可降约300度，全部改造完成后预计年节电约2亿度。煤炭开采板块，公司正在开展煤矿智能化改造项目，实施完成后，预计可大幅提升劳动生产率、提生产安全、降低综成本。炭素板块，公司正计划进行焙炉节能提改造，预计可将燃气单耗降低约10。
加速新能源业务布局，优化能源供给结构
中孚实业积响应国“双碳”目标，加快进新能源项目建设，着力优化能源消费结构。是公司采用作或自建式进分布式光伏项目建设，累计并网规模达100.25MW；二是计划投资4.07亿元建设87.5MW风电项目，预计2026年底可实现批机组并网发电。同时，广元地区拥有丰富的风能和太阳能资源，随着国绿电直连政策的陆续出台，作为当地用电大户的中孚实业将率先受益，有望获得多低成本绿电资源，进步强化公司的绿成本优势。
短期来看，电价季度扰动与内外盘价差影响正逐步消退，中孚实业二季度业绩有望稳步上行。长期来看，中孚实业绿低碳优势将持续强化，二增长曲线益将逐步兑现，叠加行业供需格局，具备长期向好的趋势。（CIS）
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